合盛硅业拟向实控人定増募资不超70亿元补流 股价涨3%

近现代经济网上海5月20日讯 合盛硅业（603260.SH）昨日晚上披露2022年度非公开发表A股股市工程建设。截至今日交易日，合盛硅业报96.90元，增幅3.00%。

合盛硅业本次公开发行的公开发行取向为罗燚、罗烨栋，罗燚和罗烨栋为子公司股份、理论上高度集中人，同时，罗燚受聘子公司副总裁长，罗烨栋受聘子公司总裁、经理。公开发行取向以现金形式回购本次非公开发表的股市。本次公开发行上有区别融资。

合盛硅业全资股份为合盛跨国企业，所持子公司50.89%的股份，子公司理论上高度集中人为罗肇始及其子女罗燚和罗烨栋，总计所持合盛跨国企业100%的股份。本次非公开发表A股股市的公开发行取向为罗燚、罗烨栋，罗燚和罗烨栋为子公司股份、理论上高度集中人，同时，罗燚受聘子公司副总裁长，罗烨栋受聘子公司总裁、经理。截至工程建设公告日，罗燚实际上所持子公司1.38亿股的股份，占子公司深交所的12.89%；罗烨栋实际上所持子公司1.25亿股的股份，占子公司深交所的11.67%；罗肇始实际上所持子公司1055.88万股的股份，占子公司深交所的0.98%；子公司的全资股份合盛跨国企业所持子公司5.47亿股的股份，占子公司深交所的50.89%，罗燚、罗烨栋及其哥哥罗肇始总计所持合盛跨国企业100%持股。

本次公开发行的股市种类为西部香港交易所折合期权（A股），每股面值为折合1.00元。本次公开发行采取向特定取向非公开发表的形式进行，子公司将在近现代证券监督管理委员会准予公开发行的可延长内选择适当时机向特定取向公开发行股市。

本次公开发行的定价基准日为本次非公开发表的总裁会决议案公告日（即2022年5月20日）。本次非公开发表股市的价位为66.30元/股，不低于定价基准日前20个融资日子公司股市融资均价的80%。

本次非公开发表的股市使用量不多达1.06亿股（含本数）。本次非公开发表股市的公开发行使用量按照募集收益总值除以公开发行价位确定，并以近现代证券监督管理委员会准予的公开发行使用量为准。

本次公开发行募集收益总值（含公开发行费用）不多达70亿元，扣除公开发行费用后将用以补充子公司恒定收益。

本次公开发行的公开发行取向所回购的的股份自本次非公开发表结束之日起18个月内不得转让。限售期改签，本次公开发行的股市将在上交所香港交易所融资。本次公开发行前滚存的未分配利润，由本次公开发行进行后的另行老股份共享。

本次公开发行后，合盛跨国企业所持合盛硅业5.47亿股的股份，占子公司股权总值的比例为46.34%，仍为子公司的全资股份。罗肇始及其子女罗燚和罗烨栋实际上所持子公司32.21%的股份，并通过所持合盛跨国企业100%的股份间接所持子公司46.34%的股份，仍为合盛硅业的理论上高度集中人。因此，本次非公开发表不会导致合盛硅业的高度集中权保持一致。

本次非公开发表A股股市相关事宜已经合盛硅业总裁会审议通过，尚需子公司股份大会审议通过。本次公开发行需由近现代证券监督管理委员会准予。在取得近现代证券监督管理委员会准予后，子公司将向上交所和近现代证券登记手续费金融机构子公司上海分子公司申请办理股市公开发行和香港交易所事宜，进行本次非公开发表股市全部呈报批准程序。

近年来，合盛硅业的业务转型促使，产销覆盖面及歇业收入覆盖面小得多。2019年、2020年、2021年和2022年一季度，子公司歇业收入共有89.39亿元、89.68亿元、213.43亿元和63.90亿元。伴随预见的业务覆盖面和生产能力的小覆盖面增长，子公司对恒定收益的需求愈加不强。本次募集收益紧迫后，恒定收益的补充将有效加剧子公司转型的收益影响，提升子公司业务经济性，为子公司歇业覆盖面的小覆盖面扩张奠下坚实基础。

截至2022年3月末，合盛硅业负债总值115.96亿元，其中恒定负债90.05亿元，子公司具备一定的业务影响。子公司本次以非公开发表A股股市募集收益，能够最优化子公司投资结构设计，减少恒定收益的稳定性、充足性，提升合盛硅业的抗风险能力和低价竞争力。