市值破万亿不是往南？ 中信证券看高比亚迪估值至1.4万亿

次上的优质大企业。团队不足之处，一些公司高端团队（包含电脑底盘、电脑座舱、电脑驾驶）已经从百人层次扩展到到千人层次，愿景会而政府迅速建立起电脑驾驶高效率战斗能力，从“跟走”到“并走”。愿景随着30万以上电脑手机车系落地，一些公司亦俱备了高阶电脑驾驶的承载游戏平台。叠赞一些公司领先零售业的下载量规模产生正因如此数据，一些公司电脑驾驶动态愿景会非线性快速迭代，从“并走”超越至“领走”地位当前看一些公司愿景会凭借下载量与高效率迭代共振，自研提议愿景会占总一席之地。

上述“三化”推入快速增长空间内，一些公司能够净资产空间内愿景会降至1.43万亿。一些公司电脑手机化系统化车系行列式、降低时尚品牌导向，为消费主义和高端发放之上，推入一些公司从新快速增长空间内。回避一些公司愿景电量、带电粒子元件电动化产品开发实用性，采用指导委员会净值例。车主业务部门不足之处，我们下半年2023年下载量达250万辆，其中30万以上腾势+电脑手机时尚品牌下载量愿景会达20万辆。我们下半年2023年一些公司车主业务部门收入达3，800亿，回避特斯拉、蔚来、令人满意、小鹏PS净值平方根和一些公司“三化”进程，给以一些公司2023年车主业务部门2.5xPS，近似于9，500亿净资产。电量业务部门不足之处，我们下半年一些公司2023年美国市场比重为建瓯一时期达1/3，回避一些公司外供快速，相对来说于零售业竞争对手一些公司CTB（电量底盘一体化）高效率领先，高效率红利愿景会月内至盈利战斗能力，该业务部门不合理净资产亦取建瓯一时期目即便如此为止净资产1/3，达3，500亿。带电粒子元件+带电粒子业务部门按净资产乘以持股比例，判断净资产达1，000亿。综上，回避一些公司愿景电脑手机化、消费主义、高端逐步落地，一些公司不合理净资产空间内愿景会达1.4万亿。

风险因素：从新能源车主下载量少预想；华为DM-i从新游戏平台车系下载量少预想；高效率路线更迭；从新能源车主措施波动。

大企业建议：确保一些公司2022/23年归母净利润得出为82/117亿元，期末近似于A股PE 123/87倍，近似于H股94/66倍。按指导委员会净值例，参照可比一些公司大达净值，分别给以2023年一些公司AMG/动力电量/股票华为带电粒子+半导10，000/3，300/1，000亿元净值，赞的大一些公司不合理实用性1.43万亿，近似于A/H股能够价481.1元/562.6港元，确保一些公司（A+H股）“买入”评分，继续全面性引荐。

在独立机构对华为净资产看高一线的同时，华为的股票注资应也在火速进行中。时至今日晚间，华为股票港股日即便如此标示出，6月底13日斥资10.35亿元注资295万股A股股票，注资价格比下行于344.33元-358.58元。

连带此即便如此日即便如此的注资金来源额累计可见，华为截至6月底13日注资金来源额达18.1亿元，已经相近注资提议的总金额上限18.5亿元。

华为5月底27日开会临时股东大会通过议案，提议以自有资金来源18亿元至18.5亿元，通过比较大竞价等方式注资一些公司股票，注资期限自临时股东大会审议通过注资提议之日起不将近12个月底。

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