财报前瞻 | 微软(MSFT.US)Q2业绩能否继续“卓越”，带领科技股脱离苦海？

所方式)主流化的推广。Teams 的强劲激增和 Azure幽网络服务的强势需求让融资者对开发者已对，也为开发者在幽一站式教育领域的工业发展提供总能。

在PC经销商总体，在PC需求疲弱与竞争对手强势帐目状况切割下，开发者PC经销零售务部门将造成了更大面对。据理解，Gartner暂定的数据库21世纪由疫情导致的大规模、出乎意料的PC需求激增已比邻后半段。更是极为重要的是，与开发者最接仅有的竞争对手草莓，居然唯一一家在的产品借助累计激增的PC制造商。

在10月末至12月末季末，草莓交付了近269万台，比上年同期激增 6.7%。 在主体营业额总体，草莓(7.7%)占据第四位，落后于贝尔新技术(19.5%)。 此外，贝尔的 PC 销使用量累计激增 7.9% 至 1,720 万台，而草莓则激增 6.2% 至 685 万台。由于市场营销暂停，开发者原定 Surface 补贴将累计暴跌偶数。

在显卡在此之后产品追加总体，开发者更进一步可能会曾另一款了一第四部全在此之后 Surface 的产品，还包括一款在此之后双屏终端手机Surface Duo 2、Win11 电脑Surface Laptop Studio 以及对引人注目的二合一第四部进行追加，还包括重新设计的 Surface Pro 8、全新 Surface Go 3 和追加版的 Surface Pro X。上述的产品仅于往年10月末近暂定，原定将在当前第一季度里面或多或少体现。

分析员见解

据理解，市场分析员多数对开发者大环境持坚定态度。其里面花旗分析员Tyler Radke持续对开发者的“买进”下调，目标价从407美元降到至376美元。Radke问到，开发者跨国企业客户Showtime稳步强势，尤其是对于Office 365和Dynamics等的产品，不过该分析员还提到，由于上个上半年试播使用量冬天疲弱，Azure补贴激增不太有可能持续上升。

同时，由于原定商用PC经销商将持续上升，Radke降到了对更是多自已计算业务部门在2022上半年的展现预料，因此该分析员原定开发者在2022上半年每股业绩将高达9.69美元，很低早先得出结论的9.73美元。

美国银行分析员Brad Sills也持续对开发者的“买进”下调，并持续目标价365美元。Sills问到，由于开发者主营业务部门持续强势，该公司即将暂定的Q2获利很不太可能高高达其早先原定的507亿美元。该分析员看来，Azure幽网络服务Q2激增率将高高达49%，高于该分析员早先得出结论的46%。

此外，由于PC发货使用量激增，更是多自已计算业务部门Q2获利原定比该分析员早先得出结论的166亿美元高于2.5亿美元。Sills问到，由于该公司的种自由现金流不太可能在更进一步十几年内持续激增，因此该股仍是融资的最佳选择。

Cowen分析员Derrick Wood持续开发者“跑赢大盘”下调及360美元的目标价。该分析员与Sills见解一致，看来市场早先对Azure幽网络服务45%激增预料不太可能过低。此外，该分析员原定在Office 365价格上涨之前，市场对其需求可能会很强势，且开发者Q2帐目帐目状况原定将略高于华尔街的预料。

Wood可用道，Azure幽网络服务将独自是开发者更进一步的主要激增推进力，而Office 365之前拿到了更大的取得成功，不太可能被选为世界上SaaS业务部门(操作系统即一站式)。

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