国金证券：预制菜需求走旺 看好与餐饮形成可借互动

国金证券发布调查报告称之为，临近元旦，未来会南京、厦门、杭州、湛江、合肥、安阳等多地已发布倡议就地中秋节通知，并实行现金送礼、景点首日、时是市促销等提倡方针。各地时是市及多家线上应用软件已积极截止年夜饭关的组件佳肴产品，如盒马鲜生于2021年12年初28日截止年佳肴预定、更早于往年，随着元旦来临，组件佳肴市场需求走旺。该行属意组件佳肴在休闲后端的必要性应用能理论上缓解休闲承接业变为本高压力，同时所决定关切向组件佳肴应用扩展、未来将会过渡到的企业来与效应的休闲承接业，如广州酒家(603043.SH)、追随者的食品(605338.SH)。

国金证券主要观点如下：

组件佳肴充分利用家庭佳肴便捷诉求，类比元旦假期将至和多地禽流感连续不断情况，市场需求走旺：2020年开始，组件佳肴在线上社会公众快速起量，2021年12年初，该行大概金牛座组件佳肴GMV同增分之一45%、两位数环比改善分之一30pct，是继2年初元旦、10年初支付宝大促之后年初内单年初两位数两处;2022年元旦同一时间一周(21W52)牛乳去向应用软件每日优鲜快手佳肴类现生GMV较上年初同期上升分之一25%，品类周度GMV达到下半年最高峰，反映组件佳肴已变为为节假日在家用餐的原先选取。据国家税务总局统计数据，2021年该网站年货节当中，信息化监测在线休闲应用软件年夜饭同一时间传商品销售额较上一年元旦同期上升96%，其当中变为品、特色年佳肴、年夜饭分别上升380%、110%和70%以上。2022年在多地禽流感连续不断、就地中秋节减低完全，预期组件佳肴市场需求在上周支付宝年货节和元旦之同一时间也未来将会得到必要性释放。

组件佳肴希望餐承接降本增效，2020年规模时是2500亿、ToB占到比时是7变为，在休闲贵金属当中百分比分之一13%，属意与休闲行业发展过渡到正向互动：休闲变为本高内部结构当中，欠债及地产、物力花销回升破纪录，根据当中华人民共和国饭店协会对百强餐承接追查统计数据，2019年两项花销最低占到税收比分别为21%、12%，较2018年分别回升3pct、4pct，承接业降本诉求强烈。组件佳肴能理论上希望餐承接减少外资承接业手工、稳固出餐口味、减缓的食品安全安全性、花费物力变为本高及储藏室空间。参考1980~2000日本休闲行业与速冻的食品ToB的企业由此可知变为长的历史经验，预期当中华人民共和国外食率回升与组件佳肴发展亦将互不加强。根据NCB餐两书统计数据，2020年国内组件佳肴市场规模2527亿元、5年相联两位数31.2%，预期今后五年仍未来将会保有^两位数，其当中休闲后端市场需求占到比7变为以上，根据该行的测算结果，2020年在休闲贵金属当中百分比13.2%，今后未来将会必要性回升。

组件佳肴态势分散，休闲承接业亦有踏足，能与自身休闲的企业过渡到来与效应，知名品牌严厉批评、外资承接业社会公众为其主要优势：承接费尔德巴赫统计数据推测，截至2021年4年初底，组件佳肴关的存续承接业7.2万家，仅有2020年就原先提出申请1.3万家，态势仍较分散。行业关卡主要包括专业组件佳肴承接业(如味知香)、下游农业承接业(如国联水产、圣农发展)、速冻的食品承接业(如安井的食品、惠发的食品)、牛乳零售自有知名品牌(如盒马手工艺)以及休闲承接业(如追随者的食品、广州酒家、海底捞、同庆楼)。休闲承接业踏足组件佳肴应用一方面能通过自所建当中央储藏室、为外资承接业标准化用电变为品食材来减缓变为本高，另一方面能借助自身休闲知名品牌严厉批评、外资承接业社会公众扩张家庭后端组件佳肴市场，过渡到的企业来与;禽流感发生后，组件佳肴亦变为为休闲承接业补充税收来源、改善抗击安全性灵活性的途径。

安全性示意：禽流感连续不断安全性;行业竞争加剧安全性;市场需求不及预期安全性;统计数据统计偏离安全性。

本文来源于国金证券休闲行业研究，分析师：李敬雷、叶思嘉，智通财经编辑：杨万林

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